恒丰银行落地全国首单扩募型绿色定向资产支持票据

　　近日，由恒丰银行独立主承销的“中国康富国际租赁股份有限公司2024年度第一期扩募型绿色定向资产支持票据（类REITs）”成功发行。这是全国首单扩募型类REITs，也是市场首单由银行作为独立主承销商发行的类REITs，标志着恒丰银行助力实体经济发展能力的进一步提升。

　　据悉，扩募型类REITs进一步丰富了银行间市场类REITs产品体系，给予了发行人更丰富、更便利、更高效的存量资产盘活方式，为助力企业优化基础设施运营管理，提高资产价值创造能力，促进“轻资产、重管理”的业务模式转型添加了新动能。

　　中国康富扩募型类REITs注册规模100亿元，底层资产为标的公司持有并运营的新能源发电项目，首期发行规模为3.39亿元，优先级评级AAAsf，现金流来源于本期对应的风电项目发电收益。该新能源项目经营状况稳健，年均可利用小时数超3200小时。本扩募型类REITs有助于发行人根据市场情况及经营安排及时调整融资策略，灵活安排存量资产盘活计划分期发行，进一步提高发行人融资便利性。